關于客戶轉介的活動方案
社區支行開業已有三個月，各網點都有了一定的客戶積累，為了更快的提升社區支行的業績，同時讓社區內更多的客戶體驗到我們的產品與服務， 目標對象認可我們的產品和服務的客戶性格開朗樂觀，具有較強感染力，具備較為豐富的客戶資源轉介紹實戰流程與話術。
第一步，取得客戶對于服務與我們的認同。例如： “王先生，給您服務這么久了，您感覺我的服務怎么樣？”或“王先生，我給您推薦的我行的某某產品最近表現不錯，你有關注嗎”這一句話的作用是引起客戶對于過往服務的回憶和認同，通過客戶的回答將客戶帶到一個相對感性的狀態。
第二步，當你取得客戶的認同后，進入自我工作描述的過程。“王先生，謝謝您的認可。我其實不光為您這樣服務，對于我的其他客戶我也是這樣做的。作為我們理財經理，我們最主要的工作就是通過專業化的服務為客戶提出適應其個人的理財方案，并加以實施。客戶財富最大化的增值，就是我們最大的心愿，當然我之所以有現在的成績，離不開客戶尤其是王先生您對我的支持和幫助。”這個步驟的作用是讓客戶清晰化我們的價值觀和回憶我們對其服務的流程，為轉介紹做好最后的鋪墊。
第三步 開始要求客戶轉介紹。這一個環節的關鍵是通過相對準確的語言為客戶提供一個可以明確思考的范圍。 “王先生，上一次我們商談中，您提到了一位李先生，就是和您一起合作做生意的那個老板，您能談談他的情況嗎？”在這個流程中我們要主動，不要猶豫，絕對不能說似是而非的語言，更不能說含糊不清的語言，比如說“您能給我介紹個客戶嗎”類似的話。（這個環節需要我們在此之前就要對客戶的談話重點進行相應記錄，比如談到和誰認識，和誰是朋友等等）。
第四步 將轉介紹客戶的活動拋出，加強客戶轉介紹的意愿。“王先生，現在只要您將您的朋友介紹到我這里，我們會有精美的禮品送給你們。”
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